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①通过浏览器下载
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③使用下载资源
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一、
美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证,重申绝大多数官员预计年内还会再加息两次,但将以更温和的步伐加息并参考更多经济数据,预计短期内不会降息。
永久票委、美联储理事鲍曼也称,通胀已经下降,但还需要更多的工作,支持进一步加息至足够限制经济增长的水平。市场押注7月加息25个基点概率为77%,但不确信年底前能加息两次。
美国楼市数据继续回暖,5月成屋销售总数年化430万户,超过预期的425万和前值428万,环比由跌转涨0.2%,前值由-3.4% 修正为-3.2%。上周首申失业金人数26.4万,为2021年10月30日当周以来新高。第一季度美国经常帐逆差-2193亿美元,为去年二季度以来最大逆差。
不少央行有新举动。鉴于近期通胀强劲,英国央行意外暴力加息50个基点,至政策利率5%创2008年9月来最高。土耳其央行两年多来首次加息,上调基准利率650个基点但不及预期,土耳其里拉兑美元跌4%至历史最低。挪威央行超预期加息50个基点,瑞士央行如期加息25个基点。
标普纳指四日里首涨,纳指100涨超1%,道指四连跌,但与中概指数尾盘跌幅显著收窄
6月22日周四,在美联储主席鲍威尔出席国会听证之际,原本小幅低开的美股在开盘一小时集体转涨,但很快道指重新转跌并一度跌超百点,罗素小盘股表现最差,纳指转涨后涨约1%。
截至收盘,标普500指数和纳指止步三日连跌,道指连跌四日刷新6月9日来的两周低位:
标普500指数收涨16.20点,涨幅0.37%,报4381.89点。道指收跌4.81点,跌幅0.01%,报33946.71点。纳指收涨128.41点,涨幅0.95%,报13630.61点。纳指100涨1.18%,罗素2000小盘股指数跌0.8%。
标普大盘周三跌0.5%曾创6月份最差单日表现,本周迄今累跌0.6%,或终结五周连涨的走势。但整个6月仍累涨4.8%,2023年迄今累涨超14%。
纳指涨约1%一骑绝尘,道指连跌四日,但尾盘跌幅显著收窄
明星科技股齐涨,仅奈飞跌0.5%。“元宇宙”Meta转涨超1%,创近17个月最高;苹果涨1.7%至收盘历史最高;亚马逊涨超4%至九个月最高;微软涨1%,止步三日连跌,谷歌A涨超2%,脱离一个月低位;特斯拉跌超4%后转涨2%,重新逼近九个月高位。
芯片股继续不振。昨日跌近3%的费城半导体指数涨0.6%,止步四日连跌;但昨日跌近6%的AMD再跌超1%,连跌五日至四周新低;昨日跌6%的英特尔再跌0.6%,远离十个半月最高;英伟达接近抹去近2%的跌幅,离收盘最高不远,市值站稳1万亿美元上方,今年累涨近200%。
英伟达接近抹去近2%的跌幅,离收盘最高不远
AI概念股多数回落。C3.ai跌近4%,从2021年11月来最高连跌四日;SoundHound.ai涨近18%后涨幅砍半,至四个半月最高;BigBear.ai涨8%后收跌0.4%,至一周最低;昨日跌超7%的新濠博亚娱乐有限公司官网Palantir Technologies再跌4%,至四周最低。
消息面上,一直看涨特斯拉的摩根士丹利将评级从“增持”下调为“持股观望”,是继巴克莱之后近期第二家下调评级的主流投行,理由是暴涨后估值过高,特斯拉创建了名为Tesla AI的推特账户。欧盟反垄断监管部门正调查亚马逊收购机器人公司iRobot的交易,iRobot一度跌超10%。
热门中概尾盘跌幅显著收窄,ETF KWEB和CQQQ跌0.2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)接近抹去盘初1.6%的跌幅,但徘徊两周低位。纳斯达克100成份股中,京东抹去2%的跌幅,拼多多跌0.2%,百度涨近1%。其他个股中,阿里巴巴跌1.7%后小幅转涨,腾讯ADR接近抹去1%的跌幅,B站跌超1%。蔚来汽车跌1.7%,小鹏汽车和理想汽车跌0.7%。
银行股连跌四日至月内最低。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌2.3%,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌2.8%,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌3.2%,5月4日创2020年10月来最低。
银行股连跌四日至月内最低,地区银行股指数跌约3%
“美国四大行”齐跌超1%,重点地区银行也跌,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)跌近6%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)、Zions Bancorporation和Keycorp跌约3%。
其他变动较大的个股包括:
制造737 MAX机身的波音供应商Spirit AeroSystems最深跌近15%至月内最低,其堪萨斯工厂工人将罢工并停产,波音跌近4%后收跌3%,也至月内新低,作为成分股拖累道指表现。
美国铝业最深跌6%至月内低位,摩根士丹利下调评级至“减持”,理由是全球经济增长放缓和美元走强,或令未来几个季度的关键利润指标不达预期,该股今年累跌近27%。
电商折扣商Overstock.com涨超17%至四个半月最高,也接近年内高位,以2150万美元赢得破产的家居用品零售商3B家居数字资产、商业数据、品牌名称和知识产权的拍卖竞标。
英国央行暴力加息后,欧股集体大幅低开,泛欧Stoxx 600、欧元区Stoxx 50以及德、英、法、西班牙等国家股指盘中均跌超1%,尾盘跌幅收窄。高盛预计英国央行8月仍将加息50个基点。
泛欧指数收跌0.56%且连跌四日,银行板块跌2%,汽车股跌1.4%。英国杂货配送公司Ocado跳涨32%,报道称多家美国收购者展现对该“疫情红利股”的收购兴趣。
两年期美债收益率一度跃升10个基点,与欧洲短债收益率均收复3月银行危机以来跌幅
鲍威尔听证会期间美债收益率齐创日高。对货币政策敏感的两年期收益率最高涨10个基点上逼4.81%,创3月5日以来的三个半月最高。10年期基债收益率最高涨9个基点至3.81%。
鲍威尔听证会期间美债收益率齐创日高
欧洲短债收益率同样完全收复了3月欧美银行业危机以来的跌幅。欧洲基准的两年期德债收益率涨9个基点至3月9日来最高,接近当时所创的2008年10月来最高3.385%;10年期收益率涨6个基点至2.50%;短债收益率升幅更大,关键曲线倒挂水平创1992年以来的逾30年之最。
10年期英债收益率在英国央行意外暴力加息后下滑5个基点,对货币政策更敏感的两年期收益率波动较大,先跌后涨,徘徊十五年高位,关键收益率曲线倒挂创2010年以来最深。
油价重挫4%,美油跌新濠博亚娱乐有限公司官网穿70美元,布油一度失守74美元,欧洲天然气跌超7%
欧美央行未来将进一步加息的前景,令人担心经济不振并减少需求,油价重挫4%。
WTI 8月原油期货收跌3.02美元,跌幅4.16%,报69.51美元/桶。布伦特8月期货收跌2.98美元,跌幅3.86%,报74.14美元/桶。
美油WTI最深跌3.59美元或跌4.9%,不仅失守70美元整数位心理关口,还一度跌穿69美元,布伦特最深跌3.53美元或跌4.6%,一度失守74美元,均抹去上周四以来过半涨幅。
上周美国EIA原油库存降超380万桶,前值为增近792万桶,汽油和包括柴油的精炼油库存均增超40万桶,但小于前值的增逾200万桶。瑞银认为,随着未来几个月用油需求的季节性上升,预计石油库存将出现更大幅度的下降,进而支撑油价。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货最深跌超8%,收盘接近日低,回吐周内近半涨幅。ICE英国天然气期货尾盘也跌超7%。美国7月天然气期货跌超2%后小幅转涨,全周仍累跌。
美元盘中自六周来首次失守102,鲍威尔听证会期间转涨,比特币站稳3万美元
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在鲍威尔听证会之初失守102,为5月12日以来首次,盘中创六周新低,美股午盘后转涨并重回102.40一线。
美元盘中自六周来首次失守102,鲍威尔听证会期间转涨
有分析称,美元在鲍威尔两日听证会期间都下跌,是因为市场早已消化了鹰派言论可能性,他的发言并没有太大的意外和提供新信息,而且现阶段市场不相信美联储今年能再加息两次。
欧元兑美元一度升破1.10创逾六周新高,随后转跌并失守这一关口。英镑兑美元在英央行加息后短线拉升30点但随即回落,美元兑日元接连突破142和143两道关口创七个月最高。离岸人民币徘徊7.20元关口的七个月低位。土耳其里拉兑美元暴跌4%至历史最低。
主流加密货币再度普涨。市值最大的龙头比特币小幅上涨并站稳3万美元上方,昨日自4月26日以来首次升破这一关口并一度涨超12%。第二大的以太坊涨超1%上逼1890美元。
现货黄金四个月来首次连跌五日,失守1920美元至三个月最低,伦铝八个月低位
美元和美债收益率携手走高压低金价,COMEX 8月黄金期货收跌1.09%,报1923.70美元/盎司;10月期货收跌1.09%,报1943美元/盎司。
现货黄金最深跌近20美元或跌1%,失守1920美元整数位,四个月里首次连跌五日,至3月中旬以来的三个月新低。美联储继续加息抬高持有不派息黄金的成本,金价还面临技术性抛压。
现货黄金四个月来首次连跌五日,刷新三个月最低
需求前景和美元转涨都压低伦敦工业基本金属价格。伦铜止步两日连涨,跌0.3%并跌穿8600美元,上周五曾触及8634美元创5月10日来最高。昨日涨超2%的伦锌再涨1.7%。
伦铝连跌四日,跌1%至八个月低位,昨日涨超1%的伦铅小幅下跌,昨日跌800美元或跌3.6%的伦镍再跌0.3%创八日最低,昨日涨近2%的伦锡跌0.8%,仍站上2.7万美元并徘徊两个月高位。
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